据路透社消息,蔚来IPO的最终定价为6.25美元每股。由于处在上市前的静默期,蔚来方面对此不予置评。按照蔚来此前在美更新的招股书,发行区间为6.25美元-8.25美元,以发行1.6亿股ADS计算,最高募资金额为15.18亿美元。
自2014年11月成立以来,不足4年的时间顺利完成IPO,蔚来不仅成为中国赴美上市的电动车第一股,其IPO的速度和效率也十分迅速。但是,在业内看来,当下的时间节点,对于蔚来的IPO来说,或许并不是最好时机。
就在蔚来赴美IPO的前两日,另一家中国车企拥有的传统豪华车品牌沃尔沃汽车表示,担心当下的贸易摩擦会对上市后的股价造成影响,因此沃尔沃将暂缓IPO。沃尔沃汽车首席执行官汉肯・萨缪尔森认为,"目前的条件对投资者来说并非最佳,无法给予一定的涨幅”。而吉利方面则担忧上市后股价的下跌,会影响此前的投资人。另一方面,蔚来对标的特斯拉,最近股价呈现下滑趋势,9月11日,特斯拉收盘价是279.44美元,市值为476.71亿美元,比8月7日644.49亿美元的市值已缩水100多亿美元。近期,美国科技股整体走势不尽如人意,而赴美上市的中国公司股价出现下挫之势,这给蔚来上市之后的走势蒙上一层不确定性。
选择赴美上市,蔚来已经经过深思熟虑。美国拥有经验丰富的投资者,蔚来希望其商业模式会被投资者关注并认同。许多具备商业前景的公司,如亚马逊等在美国资本市场获得了很好的收益。
即使如此,蔚来想要尽快IPO的急迫依然未被改变。 “现在特斯拉也不像前两年那么火了,整个资本市场也不再跟风,变得更加冷静。蔚来有一个上市的机会必然要抓住,因为过了这个村,就没这个店。” 中融创投基金治理(北京)有限公司董事长曹鹤如此看待蔚来迫切想要赴美IPO的心态。他认为,蔚来汽车目前亏损了很多,假如不能上市,不仅无法给前期投资者一个交代,后续的资金也难获保障。
对于新造车企业来说,越早上市越好。小鹏汽车联合创始人顾宏地曾在接受记者采访时称,无论一级市场二级市场,现在造车行业的资本还是比较活泼的。但是资本聚焦度高,希望跟头部的企业合作,有资本的企业,资本会越来越多,没资本的企业,资本会越来越少,会出现一个分化。
据此前招股书中信息,从2016年至2018年6月30日的两年半时间内,蔚来的总收入为4599万元,而总营业费用达到了107.42亿元,净亏损109.2亿元。其中,2016年、2017年、2018年上半年的支出分别为26.03亿元、49.54亿元、31.86亿元;净亏损分别为25.73亿元、50.21亿元、33.26亿元。截至6月30日,蔚来的现金及现金等价物不足45亿元。
在正式IPO之前,蔚来的累计募集资金已经达到24亿美元。此前有消息称,蔚来曾试图进行新一轮融资,但最终并未成行。截至目前,蔚来“朋友圈”的投资人已经接近60个,阵容堪称庞大,但同时也意味着,要进一步从私募市场获取大量资金,可能已经不那么轻易了。
蔚来一直被认为是“中国特斯拉”。特斯拉虽然多年来长期亏损,华尔街对其褒贬不一,但并不妨碍市场对其股价的追捧,自2010年以以17美元的作价挂牌上市后,特斯拉的股价一度冲高到379.57美元,为当初的20多倍,其市值一度超过通用、福特等传统车企。
募资金额下调
当下并非IPO最好时机?
深圳牌具厂家批发销售【微信同号150--1272--7773--130--8888--7575阿明牌具】罗湖区,福田区,南山区,盐田区,龙岗区,宝安区福田区:园岭、南园、华富、莲花、福田、沙头、香蜜湖、福保、华强北和梅林罗湖区 :黄贝、东门、南湖、桂园、笋岗、清水河、翠竹、东湖、东晓和莲塘南山区:南头、南山、招商、蛇口、粤海、沙河、西丽和桃源8个街道盐田沙头角、梅沙、盐田和海山龙岗区:布吉、坂田、南湾、平湖、横岗、龙岗、龙城、坪地、坑梓,宝安区:新安、西乡、福永、沙井、松岗、石岩光明新区(属宝安区,含公明及光明街道) ,龙华新区(属宝安区,含龙华及观澜街道),坪山新区(属龙岗区,含坪山街道)罗湖区,福田区,南山区,盐田区、龙岗区,宝安区福田区:园岭、南园、华富、莲花、福田、沙头、香蜜湖、福保、华强北和梅林罗湖区 :黄贝、东门、南湖、桂园、笋岗、清水河、翠竹、东湖、东晓和莲塘南山区:南头、南山、招商、蛇口、粤海、沙河、西丽和桃源盐田区:沙头角、梅沙、盐田和海山 龙岗区:布吉、坂田、南湾、平湖、横岗、龙岗、龙城、坪地、坑梓宝安区:新安、西乡、福永、沙井、松岗、石岩牌具店牌技教学公司,深圳市阿明牌具公司欢迎你,还剩下几个小时,中国造车新势力蔚来汽车就将在纽交所正式挂牌上市,证券代码为“NIO”。
不过,蔚来方面已经在此前更新的招股书中下调了自己的融资规模。在8月13日递交的招股书中,其最高融资目标为18亿美元,而此后更新的最高金额为15.18亿美元。假如是定价为6.25美元,那么其金额将进一步下降至10亿美元。